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巴基斯坦油氣市場發展及中國油氣技術裝備的機會
巴基斯坦是中國“一帶一路”倡議的重點合作伙伴。2015年,中巴形成了以中巴經濟走廊為核心,以瓜達爾港、能源、交通基礎設施和產業合作為重點的“1+4”的經濟合作布局。中巴經濟走廊涵蓋了多項能源合作項目,目前以國企合作、國家政策性銀行提供貸款支持的模式為主。中國油氣公司將長期在技術合作、工程承包、裝備出口等方面與巴基斯坦展開穩定互利的合作關系。
巴基斯坦市場主要的油公司
目前在巴國從事上游勘探開發企業24家,其中15家為外資公司。近幾年外資的大量投入,對巴國油氣業發展起到了推動作用,提高了油氣產量。在巴國油氣開發業中,外資占有重要位置。外資公司包括意大利的埃尼公司、澳大利亞的必和必拓公司、奧地利的石油天然氣集團(OMV)、中國的振華石油公司、巴西石油公司、馬來西亞的Petronas公司和英國的Premier石油公司等。
巴國內石油公司主要有兩家,分別是巴基斯坦石油天然氣開發公司(OGDCL)和巴基斯坦石油有限公司(PPL)。OGDCL于1961年由巴政府組建,是巴國內最大的國家石油公司,擁有50個區塊油田。截至2017年6月,OGDL在58個區塊進行勘探開發,其中2個區域在海上,日產原油4.4萬桶/天,日產氣10.51億立方英尺。PPL是巴國石油天然氣開發和生產企業,其天然氣產量占全國總產量的1/3,經營著旁遮普省的Ad h i油氣田等,并且在多個區塊中擁有勘探權。PPL擁有天然氣田47個,天然氣日產量8.25億立方英尺。
巴基斯坦煉化市場
由于石油的本土資源不足以滿足經濟增長所帶來的能源需求,巴國必須長期從包括沙特阿拉伯在內的中東國家大量進口石油及石油產品。原產和進口原油都在巴國境內的6大煉油廠和2小煉油廠精煉。但由于設備老舊、效率低下、改造不足、開工不足,2017/18財政年度,巴國國內煉油廠總產量為1350萬噸/年,而巴國的消費量約為2600萬噸/年,表明現在的煉廠供應難以滿足國內的油品供應需求。且由于技術水平不足,部分煉廠僅能煉制歐標Ⅱ的汽油和柴油,遠落后于其他新興國家的成品質量。針對于此,國有巴基斯坦煉油廠有限公司(PRL)于2019年公布了10億美元的投資計劃,以升級生產歐II標準柴油的技術,并邀請世界知名承包商參與,PRL已在全面著手可行性研究,該研究尚需評估不同的技術變量與財務可行性。PRL的煉油廠升級項目是巴國年內第二大投資項目。在此之前,沙特政府與巴基斯坦簽署了諒解備忘錄,其中涉及俾路支省價值100億美元的煉油廠和石油化工廠。此外,各煉廠均于近年有技術更新的計劃,將進一步提升油品的產量與質量。
巴基斯坦天然氣市場
巴國本土的天然氣能源供應約占一次能源供應總量的38%。巴基斯坦擁有12971多公里的輸氣管網、139827公里的配氣管網和37058條天然氣管道。政府正在推行加強該國天然氣生產和進口天然氣的政策,以滿足該國日益增長的能源需求。燃氣公用事業公司計劃于2019/20財年在輸電項目上投資71.61億盧比,在配電項目上投資482.88億盧比,在其他項目上投資185.56億盧比。為促進天然氣工業的可持續發展,政府已批準對天然氣基礎設施建設實行零稅率的財政激勵措施,僅對其征收5%的銷售稅。
繼2月份CSSOPE 2020-埃及專場對接會之后,東方尚能咨詢機構隆重推出CSSOPE 2020-巴基斯坦專場對接會,活動計劃于2020年4月1-7日舉辦,將組織國內優秀油氣設備廠家實地考察巴基斯坦油氣上下游情況,并與巴國主流的油氣企業就項目及技術設備采購深入交流。
擬定行程
3月31日 北京直飛伊斯蘭堡 4月1-7日 實地走訪10家左右的油氣企業,與企業負責人,項目部及采購部門主管交流合作機會。
4月8日 卡拉奇直飛北京
參與企業要求
1.具備相關國際認證,例如API、ASME等
2.具有國際業績
3.專業的外貿人員
拜訪及交流的企業名單、項目及采購信息等(部分有可能會調整)
1
Sui Northern Gas Pipeline Limited(SNGPL)
北蘇伊天然氣管道公司
官方網址:www.sngpl.com.pk
企業簡介:成立于1963年,SNGPL公司是巴基斯坦最大的天然氣企業,為Punjab,Khyber Pakhtunkhwa and Azad Jammu & Kashmir超過650萬人提供燃氣服務。除了燃氣業務,SNGPL公司也提供EPC服務。
擬建項目:1-新建管徑16"-42"的天然氣管道129公里。
2-新建Sawan - Qadirpur段的管徑24" 和42"天然氣環線管道21.45公里
采購品類:鋼管、壓縮機、閥門、電機等
采購模式:任何提供天然氣/LNG相關技術、裝備及服務,并符合相關資要求的企業都可以參與SNGPL項目的公開招標。
2
Fatima Fertlizer Company Limited (FFCL)
法蒂瑪集團法蒂瑪化肥公司
官方網址:http://fatima-group.com/ffcl/
企業簡介:屬于巴基斯坦綜合大企業Fatima集團。該集團創立于1936年,旗下業務涉及多個領域,包括制造業、礦業和能源等,是巴基斯坦經濟增長的重要貢獻者之一。
法蒂瑪化肥公司在巴基斯坦中部的薩迪加巴德市近郊建設的肥料工廠,以鄰近的馬利天然氣田產出的天然氣作為原料,利用氨生產尿素等合成肥料,日均生產尿素1500噸,堪稱該國最大規模。
擬建項目:1-合成氨裝置的檢修
采購品類:管道管件、法蘭、閥門、橫向感應彎管、絕緣接頭等。
采購模式:FFCL只接受具有相關資質及良好國際業績的設備廠家申請。
3
DESCON Engineering Limited
巴基斯坦DESCON工程公司
官方網址:www.descon.com
企業簡介:Descon的全球業務遍及阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、阿曼和卡塔爾,并在科威特、伊拉克和埃及創辦了新企業。
Descon 如今擁有并經營著化工廠和發電廠,同時還涉獵檢驗檢測領域。Descon 化工業務板塊由DesconOxychem 有限公司負責。公司的電力業務已通過 Deson 電力解決方案(DPS)形成了一定的規模,為巴基斯坦火電廠和可再生能源發電廠提供電廠運行維護(運維)服務。Descon 還擁有兩個獨立電廠(IPP):Altern 能源有限公司(32 兆瓦燃氣輪機發電廠)及 Rousch(巴基斯坦)電力有限公司(450兆瓦聯合循環發電廠)。
擬建項目:1-中石油伊拉克公司的Halfaya項目SurfaceFacility 3期的GPP項目包;
2-PAPCO石油管線項目;
3-ADNOC BAB綜合設施項目Pakckage IV
采購品類:管道管件、法蘭、馬達、離心泵、鋼板等。
采購模式:需要成為DESCON入網供應商,才能參與該公司的項目招標。
4
Pak Arab Refinery Limited (PARCO)
巴基斯坦阿拉伯煉油公司
官方網址:www.parco.com.pk
企業介紹:PARCO是巴基斯坦境內產量最大、管理最先進的煉油公司,運營著國內大部分成品油、白油管線等,占有國內重要市場份額。
擬建項目:1-MCR煉油廠改造項目,UOP專利 ;
2-帕科海岸煉油(PRCL)新建項目,日加工能力250,000桶。PMC合同已授予Technip FMC,管道建設的EPC和FEED 咨詢合同即將開始。
采購品類:管道、管件、法蘭、堅固件、電力馬達、壓力容器、換熱器、變壓器等。
采購模式:升級改造工程項目采購主要從已有供應商數據庫里詢價;根據項目的急迫性采取有限招標或公開招標進行采購;新建項目采購,有意向參與的投標的設備廠家需要是PARCO和Technip FMC的準入供應商。
5
Pakistan Refinery Limited (PRL)
巴基斯坦煉油廠有限公司
官方網址:www.prl.com.pk
企業簡介:成立于1960年,日加工能力為47000桶,主要生產鍋爐重油、HSD柴油、煤油、航油及汽油。
擬建項目:日加工55000桶原油的輕度加氫煉油廠升級項目,EPC、FEED資格預審及PMC咨詢已于2019年5月完成,中國的華陸工程、惠生及河圖等參與PQ,目前項目處于評審階段。該項目已獲得政府核準,投資金額10億美元。
采購品類:管道、管件、法蘭、緊固件、電動馬達、壓力容器、火炬系統等。
采購模式:PRL 核準供應商可以參與競標,但新建項目PRL優先考慮選擇EPCs和PMCs提供的短名單。
6
Pakistan Petroleum Limited(PPL)
巴基斯坦石油有限公司
官方網址:www.ppl.com.pk
企業簡介:PPL是巴國石油天然氣開發和生產企業,業務包括原油開采、天然氣和液化石油氣,巴基斯坦政府持有PPL公司67.51%的股份。其天然氣產量占全國總產量的1/3,經營著旁遮普省的Ad h i油氣田等,并且在多個區塊中擁有勘探權。PPL擁有天然氣田47個,天然氣日產量8.25億立方英尺。
擬建項目:油氣田新項目開采,現有油氣田的增產及提高采收率
采購品類:套管扶正器、油田化學品、管道、管件、閥門、法蘭、發電機、換熱器等。
采購模式:PPL巴基斯坦首個采用電子采購的企業,所有相關的招投標都是通過在線方式完成。
7
Nation Refinery Limited (NRL)
巴基斯坦國家煉油有限公司
官方網址:www.nrlpak.com
企業簡介:成立于1963年,200年Attock石油集團控股51%,擁有2個潤滑油生產廠和1個燃料油加工廠。
擬建項目:1-在現有煉廠新建氫化裂解裝置、DHDT裝置和異構化裝置;
2-1期潤滑油加工廠的檢修
采購品類:離心泵、管道系統、鋼板、管件和法蘭等。
采購模式:直接采購
8
Sui Southern Gas Company (SSGCL)
南蘇伊天然氣管道公司
官方網址:www.ssgc.com.pk
企業簡介:巴基斯坦重要的天然氣運營商之一,擁有3800公里管道,為Sindh and Baluchistan的240萬客戶提供燃氣服務。
擬建項目:1-直徑12寸*46公里天然氣管道延長項目;
2-新建直徑8寸*28公里天然氣管道項目;
3-Gwadar到Karacih的RLNG3期管道鋪設項目- 可研階段
采購品類:天氣管道相關材料及設備、LNG終端相關材料及設備等。
采購模式:任何提供天然氣/LNG相關技術、裝備及服務,并符合相關資要求的企業都可以參與SSGCL項目的公開招標。
9
Oil & Gas Development Company Ltd (OGDCL)
巴基斯坦石油天然氣開發公司
官方網址:www.ogdcl.com
企業簡介:OGDCL于1961年由巴政府組建,是巴國內最大的國家石油公司,擁有50個區塊油田。截至2017年6月,OGDL在58個區塊進行勘探開發,其中2個區域在海上,日產原油4.4萬桶/天,日產氣10.51億立方英尺。
擬建項目:待定
采購品類:柴油發電機、法蘭、管件、管道、包裝及涂層材料、空冷器、裝油泵、儀器儀表、火炬系統等。
采購模式:任何提供油氣相關技術、裝備及服務,并符合相關資質要求的企業都可以參與OGDCL項目的公開招標。
10
Mari Petroleum Company Limited(MPCL)
巴基斯坦馬里石油公司
官方網址:www.mpcl.com.pk
企業簡介:MPCL是巴基斯坦最大的E&P公司之一,運營巴國第二大天然氣區塊——馬里氣田。MPCL業務涉及油氣勘探開發生產及LPG加工,同時在海外也有投資。
擬建項目:HRL Debottlenecking項目
采購品類:ERW鋼管,SMLS鋼管,閥門,Amine Swteenning裝置等。
采購模式:MPCL有自己的獨立采購體系,沒有投標保函要求,但對履約保函有要求,先提交技術標,審核通過后,才能參與商務標階段。
11
MOL Pakistan Oil & Gas Co B.V.
MOL巴基斯坦油氣公司
官方網址:www.molpakistan.pk
企業簡介:MOL集團1999年投資建立,勘探開發石油天然氣,擁有并運營TAL區塊、Margala和Margala北方區塊,參與投資Karak區塊。
擬建項目:TAL區塊及與Makori East-6、Mardankhel-02作業區的共同開發
采購品類:套管扶正器、油田化學品、管道、管件、閥門、法蘭、發電機等。
采購模式:直接采購
12
斯坦Attock煉油廠有限公司
官方網址:www.arl.com.pk
企業簡介:組建于1978年,隸屬于Attock石油集團,目前日煉油能力53,400桶。
擬建項目:1-新建CCR石腦油重整裝置、氫化裂解裝置及延遲焦化裝置;
2-新建日加工5萬桶煉油深加工項目。
采購品類:管件、法蘭、閥門、材料、壓力容器及EPC服務等。
采購模式:直接采購,高度重視質量,目前APL的供應商以歐美為主,中國廠家非常少。
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