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“十四五”全球和我國油氣供需形勢的基本判斷

全球油氣供需仍呈寬松態勢，油氣價格逐步回升。新冠肺炎疫情加速全球石油治理體系轉變，地緣政治風險仍十分突出。

2020年世界石油需求同比大幅下降810萬桶/日，預計2022年左右恢復平衡?！笆奈濉逼陂g，預計世界石油需求年均增長80萬桶/日左右，石油供應能力年均增長70萬桶/日，較“十三五”增速低50萬桶/日。雖然“十四五”期間世界石油供應能力增長放緩，但歐佩克剩余產能水平仍較高，市場有充足的產能滿足需求增長。在伊朗繼續遭遇制裁情況下，2025年歐佩克剩余產能仍將超過300萬桶/日，如伊朗制裁解除，短期可供170萬桶/日。預期國際油價隨著需求恢復逐步回升，但明顯受制于庫存高企壓制，2025年布倫特油價逐步回升至50美元/桶左右。

預計全球天然氣需求年均增長1.5%，2025年達到4.35萬億立方米，增速較新冠肺炎疫情前進一步放緩，亞太市場消費增量將貢獻全球增量的一半以上。受油價低位運行、替代能源競爭等因素影響，2020年全球三大市場價格處于近年低谷，2021年或將逐步回升；預計2021~2025年，東北亞LNG現貨價格由4.5美元/百萬英熱單位回升至7美元/百萬英熱單位。受目前需求疲弱等多因素影響，多個LNG項目投產延遲，預計至2025年，全球LNG供需形勢將從2020年的供應過剩2100萬噸逐漸收窄至供應缺口2500萬噸。

在替代能源快速發展、世界石油需求減速、供需格局深度調整的背景下，全球石油市場波動加劇，需要加強供需協調管理。美國已基本實現“石油獨立”，保障油氣出口地區穩定及海上運輸安全意愿下降，擾動油氣地緣政治格局，增加石油供應中斷風險。世界主要石油產區的中東北非地區不確定性加大。美國與伊朗、委內瑞拉的制裁仍將對石油市場供應產生重要影響。亞洲消費國地緣政治風險溢價將持續存在。

中國石油需求由高速增長轉向中低速增長，成品油消費在“十四五”期間進入峰值平臺期。我國天然氣仍處于快速發展窗口期，但需求增速逐步放緩，天然氣供需形勢總體寬松。

“十四五”期間，受煉廠能力持續增長驅動，我國石油需求還將有所增長，但增速將逐步放緩，并于2030年前后達峰，峰值在7.3億~7.5億噸左右。

“十四五”時期，我國成品油需求總體將呈現“汽油達峰、柴油下降、煤油增長”的特征，汽油需求有望于2020~2025年間達峰。柴油需求目前已經進入峰值平臺期，未來將穩步下降。

“十四五”期間，在宏觀經濟穩健增長、環保政策持續加碼、天然氣市場化改革效果顯現等多因素驅動下，中國天然氣需求年均增量將超過200億立方米，2025年增至4300億立方米，但年均增速由“十三五”時期的11.1%降至6.1%。分行業看，城鎮化推進和環保政策實施，居民生活用氣繼續平穩增長，采暖用氣增速較快。交通用氣增量主要來自LNG重型貨車，LNG船舶在環保政策推動下前景較好。 

國內天然氣供應能力繼續保持較快增長態勢。預計“十四五”末國產氣量達到2200~2500億立方米，較2020年增長350億~650億立方米。進口天然氣供應能力整體呈快速增長，2025年進口管道氣供應能力近1000億立方米， LNG接收能力將突破1.2億噸。

對“十四五”油氣高質量發展的幾點思考

聚焦安全短板，增強供應保障能力建設。國內石油企業要認真落實好“七年行動計劃”，持續加大上游生產勘探開發力度，夯實國內資源基礎；加大油氣儲備設施建設，保持合理儲備水平，增強供應體系安全保障度、彈性和適應性；加強產業鏈彈性建設，大力提升供應靈活性。

深化供給側結構性改革，提高發展質量和效率。加快推進煉油行業轉型升級。繼續下大力氣淘汰落后產能，推進煉廠基地化、園區化、區域化建設，部分燃料型煉廠轉向材料型煉廠。按合理開工率、汽煤柴油收率、成品油區間出口以及需求量測算，2025年我國煉油能力應設定在8.5億噸/年。云計算、大數據、物聯網、移動應用、社交媒體等信息技術改變了煉化業務模式，推動石化企業的數字化轉型是高質量發展的必然選擇。適應“雙循環”新發展格局，重視國內消費市場、挖掘差異化需求。

瞄準清潔低碳戰略方向，加快轉型發展。首先，要實現生產經營特別是加工環節的低碳轉型，應加快提升能源利用效率，盡量減少化石能源直接燃燒使用，提高電力、熱力、氫能等二次能源應用比例。其次，做好“石油作為原料”和“天然氣低碳化利用”兩篇大文章。持續深化節能和燃料替代，提升交通電氣化水平、提高燃油經濟性標準；做好“天然氣+”，面向高比例可再生能源系統，天然氣在發電側與用戶側與可再生能源融合發展，改善用氣經濟性。最后，充分利用油氣田儲層等資源稟賦，加強與煤電、氣電、工業排放大戶等合作，不斷提升CCUS技術開發利用規模。

進一步擴大對外開放，深化國際合作。一是優化資源進口布局，利用好戰略買家地位，增強資源運籌能力。中長期內重點布局中東、中亞—俄羅斯和非洲等未來油氣出口規模最大的地區。二是積極推動能源領域雙邊和多邊合作。利用“一帶一路”、上合組織、金磚組織，密切與資源國關系，進一步完善油氣戰略通道，穩定運營中亞、中俄油氣管道，增強陸上通道多元化與可靠性；積極推動中、日、韓油氣基礎設施共享與共建。三是努力提升我國國際油氣市場影響力、定價權。加快將上海原油期貨打造成為國際基準原油步伐。加快推出汽油、柴油、天然氣等更多人民幣計價的期貨交易品種，鼓勵國內企業以上海價格作為國際油氣貿易基準價。

持續深化市場化改革。一是有序推進上游市場開放，以強制性區塊退出機制為重點，深化油田勘查開采體制改革；二是深化天然氣價格機制改革，理順天然氣管輸價，聯動終端價，落實儲氣調峰氣價，推進天然氣終端價與門站價聯動。三是加強市場監管，規范下游市場競爭秩序，建立公平高效的市場營商環境。四是完善石油進出口管理體制，加強原油成品油進出口動態管理，增強國內外市場聯動性。

（本文原發于《石油商報》2021年1月1日）